CMPC emite bono en EE.UU. por US$ 500 millones y casi el 75% de su financiamiento es “verde”
En total ya son 15 las operaciones de este tipo que nuestra Compañía ha realizado desde 2017. De esta manera, USD 3.850 millones de la deuda de CMPC es ahora verde.
CMPC anunció este miércoles la emisión de un nuevo bono verde por US$ 500 millones. El bono, a 10 años plazo, fue emitido en Estados Unidos y obtuvo una tasa efectiva de colocación de 6,173% anual, con un spread sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 185bps. Esta operación viene a reafirmar el compromiso de nuestra Compañía con el medio ambiente y sus objetivos de desarrollo a futuro. Con esto, casi el 75% de la deuda de la empresa ahora es sostenible.
“La sostenibilidad es un pilar de la estrategia de CMPC y esto, junto con la solidez financiera, permitieron que, en un mercado donde hay bastante incertidumbre, la demanda por este bono haya superado en más de 6 veces el valor de la colocación”, señaló el Gerente de Finanzas de CMPC, Fernando Hasenberg.
La emisión se caracteriza por ser “Green and Sustainability-Linked”, lo que significa que el uso de fondos es para financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que CMPC deberá cumplir en los plazos pactados ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros.
